Wie erhalte ich eine ITIN ohne Sozialversicherungsnummer? Dies ist eine der häufigsten Fragen zur ITIN-Nummer für Beschäftigte in den USA. Kurz gesagt: Wenn Sie Anspruch auf eine Sozialversicherungsnummer haben, benötigen Sie keine ITIN-Nummer. Arbeitskräfte mit Ausländerstatus sollten dagegen eine neunstellige Nummer namens ITIN besitzen.
Wie erhalte ich eine ITIN ohne Sozialversicherungsnummer?
Die individuelle Steueridentifikationsnummer (ITIN-Nummer) ist für Personen ohne Sozialversicherungsnummer bestimmt, und das Verfahren zur Erlangung einer individuellen Steueridentifikationsnummer (ITIN) ist wichtig, um Zugang zu verschiedenen Finanzdienstleistungen zu erhalten und steuerliche Pflichten zu erfüllen. Die Sozialversicherungsnummer (SSN) und die individuelle Steueridentifikationsnummer (ITIN) erfüllen im US-amerikanischen Steuersystem unterschiedliche Zwecke. Eine ITIN-Nummer ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die der Internal Revenue Service (IRS) Personen erteilt, die für steuerliche Zwecke eine Steueridentifikationsnummer benötigen, aber keinen Anspruch auf eine Sozialversicherungsnummer haben.
Kann ich eine ITIN erhalten, wenn ich eine Sozialversicherungsnummer habe?
Wenn Sie eine SSN haben, können Sie für Ihre geschäftlichen Steuerangelegenheiten keine ITIN beantragen. Die ITIN ist eine neunstellige Nummer für Personen, die sie für steuerliche Meldezwecke benötigen. Sie können diese beiden Nummern also nicht gleichzeitig besitzen.
Kann jemand mit einer ITIN eine Sozialversicherungsnummer erhalten?
Ja, selbstverständlich. Wenn Ihnen die ITIN vor Ihrer US-amerikanischen SSN zugeteilt wurde, können Sie später eine SSN erhalten. Sobald Ihre SSN erteilt ist, wird Ihre ITIN-Nummer annulliert.
Sind ITIN-Nummer und Sozialversicherungsnummer dasselbe?
Die individuelle Steueridentifikationsnummer des IRS ist nicht dasselbe wie die SSN. Wenn Sie keine SSN für die USA erhalten können, sollten Sie für steuerliche Meldezwecke eine ITIN haben. Eine gültige Sozialversicherungsnummer kann den Weg zur Staatsbürgerschaft in den USA ebnen. Dabei spielen Identität und Ausländerstatus eine bestimmte Rolle.
Können Sie eine ITIN erhalten, wenn Sie eine SSN haben?
Wenn Sie Ihre Steuerunterlagen als Mitglied der US-Gesellschaft einreichen, können Sie eine SSN haben. Wer eine SSN besitzt, kann keine ITIN erhalten. Mit einer SSN sind jedoch bestimmte Erklärungs- oder Meldepflichten verbunden. Diese dienten als Nachweis gegenüber dem Department of Homeland Security.
Was ist eine SSN?
SSN steht für Social Security Number (Sozialversicherungsnummer). Es handelt sich um eine eindeutige neunstellige Identifikationsnummer, die in den USA von der Social Security Administration (SSA) vergeben wird. Hauptzweck der Nummer ist es, Personen für Leistungen der Sozialversicherung wie Renten-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenleistungen zu erfassen.
Sozialversicherungsnummern werden in der Regel von der Social Security Administration (SSA) an Personen vergeben, die in den USA arbeiten dürfen. Die wichtigsten Personengruppen, die üblicherweise eine SSN erhalten:
- US-Bürger
- Personen mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht (Green-Card-Inhaber)
- In den USA ansässige Nicht-Staatsbürger: Dazu gehören Personen mit bestimmten Visa, etwa mit Arbeitserlaubnis (z. B. Inhaber eines H-1B-Visums), sowie Flüchtlinge und Asylberechtigte.
- Befristet Beschäftigte: Personen mit befristeten Arbeitsvisa wie H-1B-, H-2A-, H-2B- oder L-1-Visa.
- Angehörige von Inhabern einer Sozialversicherungsnummer
Die Sozialversicherungsnummer wird außerdem häufig in vielen anderen Zusammenhängen als Identifikationsmittel verwendet, etwa bei der Beschäftigung, bei der Eröffnung eines Bankkontos, bei der Aufnahme von Krediten, bei der Beantragung staatlicher Leistungen und bei der Steuererklärung. Viele Unternehmen und Organisationen nutzen die Sozialversicherungsnummer, um die Identität einer Person zu überprüfen und finanzielle oder rechtliche Beziehungen zu begründen.
Was ist die ITIN-Nummer?
Eine individuelle Steueridentifikationsnummer (ITIN) ist eine Nummer zur steuerlichen Bearbeitung, die vom Internal Revenue Service vergeben wird. Der IRS erteilt ITINs an Personen, die eine US-Steueridentifikationsnummer benötigen, aber keine Sozialversicherungsnummer haben und auch keinen Anspruch darauf haben.
Die ITIN-Nummer hilft Personen, die US-amerikanischen Steuergesetze einzuhalten. Für die Erteilung einer individuellen Steueridentifikationsnummer spielt der Aufenthaltsstatus keine Rolle. Individuelle Steueridentifikationsnummern werden für die Meldung gegenüber den Bundessteuerbehörden benötigt.
Wer eine individuelle Steueridentifikationsnummer benötigt:
- Nicht in den USA ansässige ausländische Staatsangehörige, die eine US-Steuererklärung einreichen müssen
- In den USA ansässige ausländische Staatsangehörige, die eine US-Steuererklärung einreichen (aufgrund ihrer Aufenthaltstage in den USA)
- Angehörige oder Ehepartner eines US-Bürgers oder eines in den USA ansässigen Ausländers
- Angehörige oder Ehepartner eines nicht in den USA ansässigen ausländischen Visuminhabers
- Nicht in den USA ansässige ausländische Staatsangehörige, die Vergünstigungen aus einem Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) in Anspruch nehmen
- Nicht in den USA ansässige ausländische Studierende, Professoren oder Forscher, die eine US-Steuererklärung einreichen oder eine Steuerbefreiung geltend machen
Wie erhalte ich die ITIN-Nummer?
Um eine individuelle Steueridentifikationsnummer (ITIN) zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:
- Anspruchsberechtigung prüfen:
- Formular W-7 ausfüllen:
- Nachweisdokumente zusammenstellen:
- Steuererklärung beifügen (falls erforderlich):
- Antrag beim IRS einreichen:
- Nachverfolgung und Wartezeit:
- ITIN verwenden
Um Verzögerungen oder Probleme bei Ihrem ITIN-Antrag zu vermeiden, sollten Sie die Anweisungen genau befolgen und alle erforderlichen Unterlagen vorlegen.
Erforderliche Unterlagen für eine ITIN
Der IRS hat 13 Dokumente festgelegt, die für die ITIN als Nachweis von Identität und Ausländerstatus akzeptiert werden.
Alle Dokumente müssen aktuell sein und ein Ablaufdatum enthalten. Ist kein Ablaufdatum angegeben, akzeptiert die Steuerbehörde Dokumente, die innerhalb von 12 Monaten vor dem Antrag ausgestellt wurden.
Alle Dokumente müssen Namen und Lichtbild enthalten. Außerdem müssen die Dokumente Ihren Ausländerstatus belegen. Wenn Sie Ihre Originaldokumente innerhalb von 60 Tagen nach Einreichung eines ITIN-Nummer-Antrags für andere Zwecke benötigen, müssen Sie den Antrag persönlich bei einem Taxpayer Assistance Center des IRS oder einer CAA stellen.
Zulässige Dokumente:
- Reisepass (als alleiniges Dokument ausreichend)
- Nationaler Personalausweis (muss Lichtbild, Name, aktuelle Anschrift, Geburtsdatum und Ablaufdatum enthalten)
- US-amerikanischer Führerschein
- Geburtsurkunde (erforderlich für Angehörige unter 18 Jahren)
- Ausländischer Führerschein
- Ausweis eines US-Bundesstaats
- Ausländischer Wählerausweis
- US-Militärausweis
- Ausländischer Militärausweis
- Visum
- Lichtbildausweis der U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)
- Medizinische Unterlagen (nur für Angehörige unter 6 Jahren)
- Schulunterlagen (nur für Angehörige unter 14 Jahren bzw. unter 18 Jahren, wenn sie Schüler sind)
Was ist das Formular W-7?
Wer keinen Anspruch auf eine SSN hat, muss beim IRS eine Bundessteuererklärung einreichen. Nicht-US-Bürger beantragen mit dem Formular W-7 eine individuelle Steueridentifikationsnummer. Das Formular W-7 enthält unter anderem folgende Angaben:
- Warum der Antragsteller eine ITIN benötigt
- Name und Postanschrift des Antragstellers sowie gegebenenfalls abweichende Auslandsanschrift
- Geburtsdatum und Geburtsort des Antragstellers
- Staatsangehörigkeit des Antragstellers
- Ausländische Steueridentifikationsnummer des Antragstellers, falls vorhanden
- US-Visumnummer des Antragstellers, falls zutreffend
- Angaben zu den Dokumenten, die zum Nachweis der Identität des Antragstellers eingereicht werden
Eine Steuererklärung, der ein oder mehrere W-7-Formulare beigefügt sind, kann nicht elektronisch eingereicht werden. Sie können sie persönlich bei jedem Taxpayer Assistance Center des IRS abgeben.
W-7-Formulare können an folgende Adresse gesendet werden:
- Internal Revenue Service
- Operation ITIN
- P.O. Box 149342
- Austin, Texas 78714-9342
Bis zum Erhalt der ITIN-Nummer vergehen 6 bis 10 Wochen. Wurde die ITIN-Nummer in den letzten 3 Jahren nicht für eine Bundessteuererklärung verwendet, läuft sie zum Ende des laufenden Jahres ab.
Prüfung und Nachweisdokumente für die ITIN
Die Prüfung muss reibungslos verlaufen. Um sie abzuschließen, können auch weitere Unterlagen erforderlich sein.
- Dazu gehören:
- E-Mail-Adresse
- Smartphone oder Computer mit Kamera
Fehler, die Sie bei der ITIN-Nummer vermeiden sollten
Beim Antrag auf eine ITIN-Nummer sollten Sie Fehler unbedingt vermeiden. Ein fehlerfreier Antrag sorgt dafür, dass das Verfahren schnell und unkompliziert verläuft.
Fehler können den ITIN-Antrag verzögern. Sie entstehen etwa durch fehlende Angaben oder unzureichende Nachweisdokumente. Wird die ITIN nicht rechtzeitig verlängert, kann sich auch Ihre Steuererstattung verzögern.
Zu den Fehlern, die Sie beim Antrag auf eine ITIN-Nummer vermeiden sollten, gehören:
- Unvollständige W-7-Anträge
- Fehlende Angabe des Antragsgrunds
- Fehlende oder unvollständige Auslandsanschrift
- Einsenden der falschen Ausweisdokumente
- Unzureichende Nachweisdokumente
- Fehlende Steuererklärung zum Nachweis einer Steuervergünstigung
Um eine Steuererklärung einzureichen, tragen Sie Ihre ITIN-Nummer in das Feld für die Sozialversicherungsnummer auf dem Steuerformular ein, füllen die übrige Erklärung aus und reichen Ihre Steuererklärung (zusammen mit etwaigen weiteren Formularen) beim IRS ein.
Was kostet ein ITIN-Antrag?
Der Antrag auf eine ITIN-Nummer ist kostenlos. Um eine individuelle Steueridentifikationsnummer (ITIN) zu erhalten, müssen Sie zunächst das Formular W-7 beim IRS einreichen. Der IRS erhebt weder für den Antrag noch für die Erteilung einer ITIN eine Gebühr. Wenn Sie bereits einen Antrag gestellt haben und eine Kopie der Nummer benötigen, wenden Sie sich unter 1-800-829-1040 an den IRS.
Im Zusammenhang mit dem Verfahren können indirekte Kosten anfallen, zum Beispiel für beglaubigte Kopien der Nachweisdokumente oder für Porto.
FAQ
Eine individuelle Steueridentifikationsnummer (ITIN) ist eine Nummer zur steuerlichen Bearbeitung, die der IRS Personen erteilt, die keinen Anspruch auf eine Sozialversicherungsnummer (SSN) haben. Mit einer ITIN können nicht in den USA ansässige Personen und andere Personen ohne SSN die US-amerikanischen Steuergesetze einhalten, indem sie Steuererklärungen einreichen und weitere steuerliche Pflichten erfüllen. Diese FAQ beantwortet häufige Fragen zum ITIN-Antrag, zu den Voraussetzungen und zum Unterschied zur SSN. Wie also erhalten Sie eine ITIN ohne Sozialversicherungsnummer?
Kann ich eine ITIN ohne SSN erhalten?
Wie erhalte ich eine ITIN ohne Sozialversicherungsnummer? Eine ITIN können Sie AUSSCHLIESSLICH dann beantragen, wenn Sie keine SSN (Sozialversicherungsnummer) besitzen und keinen Anspruch darauf haben.
Wie erhalte ich eine ITIN-Nummer ohne Steuererklärung?
Sie können eine ITIN ohne Steuererklärung beantragen, wenn bestimmte Ausnahmen auf Sie zutreffen, etwa wenn Sie in der Steuererklärung einer anderen Person als Angehöriger oder Ehepartner aufgeführt werden oder einen vom IRS anerkannten triftigen Grund haben.
Nein. Wenn Sie Anspruch auf eine SSN haben, sollten Sie diese verwenden. ITINs sind nur für Personen gedacht, die keine SSN erhalten können.
Kann ich ein Konto ohne SSN oder ITIN eröffnen?
Wie erhalte ich eine ITIN ohne Sozialversicherungsnummer? Manche Finanzinstitute ermöglichen die Kontoeröffnung ohne SSN oder ITIN, das ist jedoch unterschiedlich geregelt. Häufig vereinfacht eine dieser Nummern das Verfahren.
Wie erhalte ich am einfachsten eine ITIN-Nummer?
Am einfachsten ist es, sich von den Beratern von ein-itin.com unterstützen zu lassen. Wie erhalte ich eine ITIN ohne Sozialversicherungsnummer? Auch diese Frage ist für Sie entscheidend. Mit der Unterstützung eines Experten finden Sie den besten und einfachsten Weg zu einer ITIN ohne Sozialversicherungsnummer.
Kann man ohne SSN oder ITIN eine Steuererklärung einreichen?
Nein. Für eine US-Bundessteuererklärung benötigen Sie entweder eine SSN oder eine ITIN. Damit ist auch die Frage „Wie erhalte ich eine ITIN ohne Sozialversicherungsnummer?“ beantwortet.
Kann ich jemanden einstellen, der nur eine ITIN hat?
Ja. Arbeitgeber können Arbeitskräfte mit ITIN einstellen, müssen jedoch deren Arbeitsberechtigung in den USA ordnungsgemäß prüfen.
Kann man ohne SSN oder ITIN eine Kreditkarte erhalten?
Das ist schwierig, aber mitunter über spezialisierte Finanzinstitute oder über besicherte Kreditkarten möglich, die für Personen ohne SSN oder ITIN gedacht sind.
Wie kann ein Ausländer eine ITIN-Nummer erhalten?
Ausländer, die eine EIN beantragen müssen, können eine ITIN beantragen, indem sie das Formular W-7 zusammen mit einer gültigen Bundessteuererklärung und den erforderlichen Ausweisdokumenten beim IRS einreichen.
Nicht-US-Bürger, die arbeiten oder Arbeit suchen, können eine SSN erhalten, wenn ihnen das Department of Homeland Security die Arbeit in den USA erlaubt hat. Qualifizierte Bildungsausgaben bieten beim Identitätsnachweis einen gewissen Vorteil.
Kann ich gleichzeitig eine ITIN und eine SSN haben?
Nein. Sobald Sie eine gültige SSN erhalten, wird Ihre ITIN ungültig und sollte für steuerliche Zwecke nicht mehr verwendet werden. Sie sollten den IRS darüber informieren.
